Заброшенный старый дом в тени сада из диких апельсинов, стоящий на берегу безлюдного залива, окруженного болотами с аллигаторами и джунглями. Старик, превратившийся в тень и вечно прячущийся от людей — последствие ужасов, перенесенных во время гражданской войны. Его внучка, частично унаследовавшая дедовы страхи, но мечтающая покинуть это угрюмое место. Беглый маньяк-уголовник с огромной физической силой и интеллектом ребенка, держащий в страхе деда с внучкой. И наконец случайный путешественник на небольшой парусной лодке, вынужденный встать у пристани в заливе для пополнения запасов пресной воды, ищущий третий год на просторах морей уединения и бегущий от собственной памяти...