Зловещий доктор Зигмунд Уолтерс путем хирургической операции превращает самку гориллы в обаятельную женщину по имени Паула Дюпри. Она привлекает внимание дрессировщика зверей Фреда Мейсона. Но Паула совмещает кровавые убийства с любовью без взаимности…