Событие разворачивается на исходе XIX века в белорусском Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы зафиксировать местные предания и поверья. Он снимается в небольшой усадьбе, хозяйкой которой становится последняя представительница старого дворянского рода, пережившего упадок и хранящего древние секреты края. Вечерами она рассказывает гостю забытые легенды, оживляющие прошлое, и каждая из них звучит как предупреждение. Особенно тревожной оказывается одна история о короле Стахе: его имя до сих пор живёт в слухах и рассказах людей. По преданиям, он не исчез, а возвращается по ночам, чтобы устроить дикую охоту на владения древнего рода, поселяя страх в сердца тех, чьи предки когда–то служили ему. Этот рассказ начинает теснить учёного: он всё сильнее сомневается в различии между наукой и суеверием, между фактом и легендой, между прошлым и тем, что всё ещё скрыто в памяти людей.