После развода родителей Диггер отправляется на лето к тёте и дяде в маленькую деревню, где воздух пахнет сеном и вечерняя дорога окутана теплым закатом. Здесь он знакомится с Билли — мальчиком немного старше его и со слабым здоровьем, чья жизнь в деревенской тиши преподносит свои собственные испытания. Но между ними сразу зарождается особая связь: непринужденная, искренняя и неожиданно стойкая. Они начинают проводить время вместе, незаметно для взрослых делят секреты и маленькие радости, находят общие интересы и способы поддерживать друг друга в непростые моменты. Диггер открывает для себя новые стороны мира и людей, учится жить здесь и сейчас, переступая через тревоги и сомнения, которые тянут за собой бывшие ссоры и переживания. Билли, со своей стороны, становится для него слушателем и другом, который умеет быть рядом и когда трудно. Так лето превращается из простой каникулы в важный урок дружбы, взаимопомощи и доверия, оставляющий след на пути каждого из них и расширяющего горизонты их взросления.