Этот фильм, действие которого разворачивается во Франции XVI века, переносит зрителя в эпоху блистательных дворов и скрытых интриг. Король Франциск I, стремясь сохранить мир с Италией, заключает союз через брак своего младшего сына Генриха с Екатериной Медичи. Перед торжеством принца он получает уроки этикета и благородной манеры от очаровательной графини де Брэзе, чьё искусство Света и слова помогают ему стать идеальным кавалером. Но судьба подкидывает неожиданный поворот: будущий жених, под маской учтивости, влюбляется не в избранницу, а в таинственную наставницу. Генрих оказывается перед выбором между долгом перед короной и искрой, зажигающейся в сердце к женщине, чьи знания и хитрость формируют его взгляды на мир. Между стенами дворца, за кулисами балов и тайными беседами, разворачивается история о любви и лжи, доверии и сомнениях, где каждое слово может стать ключом к политике, а каждая улыбка — началом перемен. В центре сюжета — роман, который ставит под сомнение не только чувства, но и баланс власти в королевской семье.