На экране разворачивается история, где три профессиональные дороги суждено пересечься: актёр, чьё лицо и манера игры становятся лицом спектаклей; сценарист телепрограмм, чья жилка крутит сюжеты так, что они сами начинают жить в эфире; и известный создатель видеоигр, умеющий превращать пиксели в целые мировые вселенные. Их пути расходились по различным направлениям, но таинственный проект, в котором каждый из них участвует, сводит их тропы в единый клубок загадок. Постепенно реальность начинает растворяться в художественных приемах: сцены на экране подсказывают события в реальном мире, а решения персонажей влияют на судьбы людей за кадром. Герои вынуждены разбирать свой вклад в происходящее, осознавая, что границы между игрой, сценой и жизнью становятся всё зыбче. В напряжённой атмосфере нарастает ощущение, что творческий процесс — не просто профессия, а зеркало собственной души, которое может подменить понятия о правде и вымысле. Фильм держится на сумбурной энергии и сдержанной визуальности, превращая обычное увлечение искусством в опасное приключение, где каждая деталь может перевернуть ход событий.
Дом, в котором живёт Гевин и останавливается Гари, принадлежит режиссёру Джону Огасту.
Почти вся вторая глава фильма снималась без сценария. Актёры на съёмочной площадке импровизировали.
Джон Огаст очень переживал, сможет ли ребёнок сыграть правдоподобно, и в частности поэтому практически лишил героиню Эль Фаннинг реплик. Впоследствии, однако, он увидел её на съёмочной площадке, понял, что его опасения были напрасными, и во время пересъёмки некоторых сцен дал Фаннинг новые реплики.