Клоуну Мите грозит увольнение из цирка. Новый директор считает его номер недостаточно впечатляющим — Митя поднимается в воздух на девять сантиметров, и этого мало для циркового номера. Но директор не знает, что девять сантиметров — это не фокус. Митя действительно умеет парить над землей.