Бандита и убийцу Сэйди Бэйби выпускают из тюрьмы за недостаточностью улик. Оказавшись на свободе, он первым делом направляется в клуб «Замена масла», где собираются наркоманы, бандиты и проститутки, чтобы найти тех, кто попытался упрятать его в тюрягу. Прихватив с собой смазливую и безжалостную шлюху, Сэйди Бэйби принимается мстить своим врагам самыми жестокими и извращенными способами, не подозревая, что его наслаждающаяся насилием подруга на самом деле – трансвестит…