Сюжет
Накануне войны в Японии разворачивается история молодой цветочницы Мидори. После потери родителей она оказывается в чуждой для неё среде — труппе бродячего цирка уродов, возглавляемой загадочным мистером Араси. Здесь царят не артисты, а странные существа, чьи гротескные таланты соседствуют с издевательствами над малышкой-служанкой: безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и ещё масса уродов, устрашающих зрителей и своих товарищей. Голодная страхом резня между актёрами и её неукротимым смирением держит её в цепях этого мрачного мира. Но вдруг в его стенах появляется загадочный волшебник Масамицу. Он владеет необычными, порой пугающе странными силами и, воспользовавшись ими, быстро поднимается до статуса главной звезды труппы. Под его покровительством Мидори получает шанс на выживание и изменение собственной судьбы, пока тёмная притягательность силы превращает её жизнь в опасную игру власти и иллюзий.