Египетский учитель вместе с женой и младшим сыном Тареком отправляется в приграничный городок Таба, где несколько лет назад израильтяне убили его старшего сына. Во время поездки Тарек спасает от утопления девушку, в которую сразу же влюбляется, не подозревая, что она совсем не та, за кого себя выдаёт.