После завершения Второй мировой войны многие ищут убежище в США, но дорога к свободе редко бывает прямой. Схемы контрабанды и подпольных перевозок становятся реальностью для тех, кто отчаянно стремится забыть войну. В центре сюжета — преступная сеть Палинова, которую возглавляет хитрый и опасный человек. Ей пытается покончить агент службы иммиграционного контроля Питер Каркзаг, которому поручено подавить этот канал и заставить его работать на закон. Чтобы пробиться к источнику дохода, он отправляется в Гавану и внедряется в роль иностранца, что якобы нуждается в услугах Палинова. Его легенда — венгр, попавший в правовую ловушку и ищущий помощи. Но по мере того, как операция становится всё рискованнее, Питер начинает подпускать к себе искорку чувств к одной из беженок — Марианне Лоррес. Любовь превращает его миссию в испытание совести: продолжать следовать инструкциям и держать дистанцию, или рискнуть всем ради женщины, чьё имя и судьба притягивают его всё сильнее.