Миллер обосновался на уединённом островке у побережья Каролины, где до кромешной тишины тяготеют только шум волн и редкие чаек. Единственный его ближайший спутник — Эви, наивная и доверчивая молодая женщина, к которой Миллер испытывает глубоко запавшее в сердце влечение. Но спокойствие полуострова нарушает неожиданный визит чужака — Тревер, чернокожий джазовый музыкант, который вынужден скрываться от жестокого гнева толпы и обвинения в насилии, которое, как утверждают обвинители, он якобы совершил. Он пытается уйти от суда Линча и найти убежище на этом островке, где люди обычно держат дистанцию от чужака. Прибытие Тревера переворачивает динамику их небольшого мира: Миллеру приходится переоценивать свои желания и чувство долга, Эви — наивность сталкивается с реальностью риска, а Треверу — доказать невиновность и найти путь к свободе. Три судьбы переплетаются, превращая остров в арену напряжённых выборов, где любовь, предубеждения и выживание сталкиваются в тревожном танце на краю света.