Джейми живёт вдалеке от больших дорог и шумных мегаполисов, в маленьком приморском городке, где каждый день повторяется как по учебнику. Она мечтает выбраться за пределы этой тихой полосы воды и песка, ощутить другие горизонты и новые возможности. В один вечер, на шумной вечеринке у берега, в их круг неожиданно входит американка по имени Джулиана. Она умна, уверена в себе и совершенно не похожа на местных жителей: её взгляд холоден, манеры чужды, а история — загадочная. С появлением Джулианы город наполняется чуждым шепотом и любопытством окружающих. Вскоре из соседних домов начинают исчезать подростки, будто их просто перестали замечать. Вскоре появляется таинственный мужчина, который настойчиво предупреждает Джейми держаться подальше от этой девушки, особенно если она ещё не познала опыт жизни на грани. Её любопытство сталкивается с растущей опасностью, а улицы и ночи становятся ловушкой: правда о новой гостье скрывается за улыбкой и непроизвольной притягательностью. Джейми вынуждена сопоставлять слухи, страхи и собственные чувства, чтобы понять, кому можно доверять, а кто может оказаться за правдивой маской. Этот фильм 2012 года держит зрителя в напряжении, постепенно раскручивая клубок загадок, пока городок погружается в мрачную и тревожную игру доверия.