Фильм-фантазия на тему студенческих лет Дэвида Линча. Действие перенесено в современный Париж. Молодой Давид учится в академии искусств, где изучает живопись и планирует стать художником. Однако после серии событий, граничащих с мистикой, он начинает осознавать, что его настоящей творческой страстью является кинематограф.