Этот документальный фильм посвящён эпохе расцвета группы The Who — британской легенды рока — и охватывает период от первых клубных выступлений до международной премьеры рок-оперы Tommy. Картина погружает зрителя в детали того времени, когда коллектив искал новое звучание, смело расширял рамки происходящего на сцене и выходил за пределы привычного рок-н-ролла. Режиссёр Джефф Штайн, не скрывая, что сам является одним из самых преданных поклонников группы, строит повествование как личную хронику: в фильме чередуются интервью с музыкантами, архивные концертные номера и неформальные кадры за кулисами, снятые специально для проекта. Показанные эпизоды освещают не только творческие искания и внутренние динамики коллектива, но и путешествия по сценическим площадкам, репетициям и масштабу подготовки к легендарной постановке. В результате зрители получают близкое и живое ощущение того, как рождение фирменного звучания The Who повлияло на целое поколение слушателей и превратилось в один из самых ярких моментов в истории рок-музыки.
Название фильма заимствовано у одной из песен группы «The Who».
Режиссёр и сценарист Джефф Стейн устроил съёмки концерта группы «The Who» для приглашённых поклонников. Концерт прошёл 25 мая 1978 года в «Shepperton Film Studios» в Лондоне. Он оказался последним концертом Кита Муна (1946-1978) перед смертью 7 сентября 1978 года в возрасте 32 лет.
Выступление группы в программе «The Smothers Brothers Comedy Hour» (1967-1969) завершилось исполнением композиции «My Generation» с одноимённого альбома 1965 года и «фирменным» разбиванием инструментов, кульминацией которого стал взрыв ударной установки. Во время репетиции Кит Мун уговорил рабочих сцены (возможно, посредством банальной взятки) загрузить в установку большее, чем обычно, количество пороха для сигнальных вспышек, так что и взрыв получился сильнее обычного. Он был такой силы, что на время «ослепил» телекамеры и нанёс увечья членам группы. Роджер Долтри долгое время вообще ничего не слышал, с силой отлетевшая тарелка порезала Муну руку, а у Пита Таунсенда загорелись волосы. Впоследствии Таунсенд приписывал частичную потерю слуха именно этому несчастному случаю, хотя винить, скорее всего, следовало бы запредельную громкость, с которой группа обычно выступала. Бетт Дэвис (1908-1989) в обморок за кулисами не падала, несмотря на досужие россказни, что именно так всё и было.
Режиссёр Джефф Стейн уговорил группу «The Who» выступать снова для дополнительных съёмок в 1977 и 1978 гг. (из отснятого в 1977 году использовали только очень короткие куски). После очень неудачного исполнения песни «Won't Get Fooled Again», которой фильм заканчивается, Стейну пришлось уговаривать Таунсенда вернуться на сцену и отыграть песню заново.