Действие фильма происходит в Боснии, во времена турецкого владычества. Рассказ о судьбе священнослужителя, ставшего во главе города. Крах его реформаторских иллюзий, его моральное падение под бременем власти ведут к прозрению — осознанию необходимости сопротивления силам зла...