Сиротки Миша и Полина - брат и сестра из детского дома. У них всего одна мечта – мама и папа. Но их желания расходятся с планами коварного и расчетливого директора, которая собирается выгодно и незаконно сбыть Мишу богатой парочке. Чтобы избежать разлуки дети готовы поверить в чудо и отправляются на поиски Дерева Счастья, о котором они узнали из детской сказки.