Ещё в детстве Люк почувствовал себя одиноким: родители часто ссорились, и мир вокруг казался суровым. В этом окружении мальчик нашёл себе воображаемого друга по имени Дэниел, которого видел лишь он сам. Они вместе придумывали забавы и радовались моментам, пока никто из окружающих не мог увидеть Дэниела, кроме него. Но дружба с воображаемым товарищем таит тень: однажды Дэниел подсказывает опасный план, и мать Люка, ставшая слабой и раздражительной, просит сына прятать «друга» и не выпускать его на свободу. Так Дэниел оказывается запертным в кукольном домике, где ему обеспечена полузакрытая жизнь, а Люк обязан хранить секрет. Годы идут. Став студентом, он ухаживает за больной матерью и сам начинает терять опору в психическом здоровье. Когда к нему обращается психолог и настаивает на освобождении Дэниела, внутри героя начинается борьба между прошлым и настоящим, между желанием спасти мать и потребностью освободиться от навязчивого образа.