Давным давно была у всех народов вселенной одна общая забава — проводить между собой честные рукопашные поединки. Один на один, лицом к лицу, в условленном месте и времени... В этот раз по жребию на Землю отправился воин из мира охотников «Афанкаймака»... Наше время. Студенты-кинематографисты, отдыхаюшие на Алтае, снимают дипломный фильм. Они не подозревают, что в обычном лесу им могут повстречаться гости из другого мира...