Сюжет
События разворачиваются в 1221 году во Священной Римской империи, где император Фридрих II оказывается под жестким давлением церковников — ему грозит отлучение от церкви, если он не согласится поднять крестовый поход против Иерусалима. Давление превращается в проверку его характера и власти, ставя под сомнение не только политическую стратегию государства, но и личные принципы монарха. В попытке найти ответы на вопросы о природе мира, о добре и зле, о власти и справедливости Фридрих вступает в редкие беседы с монахом Фрацишски из Ассизи, чьи наставления заставляют рассмотреть глубинные смыслы бытия. Разговоры с наставником открывают перед ним новые углы зрения на смысл долга и ответственность rulers перед подданными и верой, заставляют задуматься: что дороже — жесткая политика и силу империи или милость и справедливость, которые держат общество вместе. Постепенно внутренний конфликт героя распаковывает конфликт между долгом перед государством и требованиями совести. На фоне королевских дворцов, храмовых залов и полевых лагерей зритель видит, как сомнения превращаются в движение к более тонкому пониманию власти. Повествование сосредотачивается на внутреннем путешествии монарха, для которого поиск справедливости становится ключом к его решению.