Этот фильм 1983 года переносит зрителя в живописный приморский городок, где граница между реальностью и надвигающимся злом начинает дрожать. В тихих переулках и на береговых улочках появляется нечто необъяснимое — существо, что выбрал себе укромное пристанище в старом антикварном пианино. Этот музыкальный инструмент когда-то принадлежал одному из местных жителей и считался обычным подарком, но внутри него скрылась древняя сила, которая просыпается с каждым тоном. С первого аккорда из пианино тянутся шепоты и зловещие отклики, обещания и угрозы, которые настолько сложны, что их невозможно разобрать простым ухом. Постепенно тайна пианино эхом возвращается в прошлое города: стены начинают дышать, а побережье кажется пропитанным странной влагой времени. Гость, принёсший воспоминаниями обогащённый музыкальный предмет, исчезает из памяти жителей, кроме тех, кому довелось услышать первый резонанс — момент, после которого воздух охлаждается и надвигается тревога. Местные жители ищут способы изгнать зло, но музыка продолжает нарастать, как дыхание подземного мира, вытягивая в свой мрачный танец новые судьбы.