Это история о бывшем полицейском, чьи нервы расшатались под тяжестью прошлого и травм. Под воздействием нервного срыва он оказывается в психиатрической клинике, но в ходе отчаянного побега из-под надзора пытается найти источник силы, который позволил бы ему подчинить себе новую, звериную сущность. Ночами, когда город окутывает тьма, он следит за каждым шорохом в пустых коридорах и воспользуется темной волной, что напоминает о его намерении. Он убежден, что кровь, спрятанная где‑то за стенами учреждения, может стать ключом к перевоплощению — кровью, которая даст ему возможность превратить человеческую оболочку в существо, чьи инстинкты подчиняются дикой природе. По мере того как охота становится его главным двигателем, граница между разумом и яростью стирается, и путь героя становится все более рискованным и непредсказуемым. Он вынужден столкнуться не только с жертвами, но и с собственной темной стороной, оценивая пределы силы и то, кем может стать — человеком или неуправляемым существом с животной натурой.