Сюжет
Дельбаран — приграничный населённый пункт на стыке афганской и иранской территории, где афганский 14-летний беженец по имени Каим находит заработок и жильё в придорожной гостиной. С его точки зрения разворачивается картина мира, в которой трудяги-нелегалы — афганцы — подвергаются преследованию со стороны иранских полицейских, а взрослые вынуждены прибегать к отчаянным мерам, чтобы выжить в этом враждебном и опасном месте. Пейзаж пустыни кажется бесплодным и окрашен в красные тона, и за его красотой следуют череда разломанных авто, глухие выстрелы и шумы близящейся гражданской войны. Повторяющийся образ мальчика, постоянно находящегося в движении, становится центральной нитью, которая подчеркивает тревогу и непростоту жизни мигрантов. Все эти элементы формируют фон для исследования суровости бытия политического мигранта. Фильм передаётся через смелые, уверенные мазки Абольфазла Джалили — художника и каллиграфа, иранского поэта социального реализма.