Взаимоотношения между могущественным царем Саулом и пастухом Давидом, которого с детства воспитывал Саул. С годами таланты Давида как музыканта и великого воина вселили страх и зависть в сердце его бывшего воспитателя. Сжигаемый черной злобой, Саул предпринимает несколько попыток убить Давида. И тогда в дело неожиданно вступает Господь, который своею волей сажает Давида на трон правителя.