Примерно пятьсот лет назад в государстве Чосон произошло событие, выходящее за рамки обычного. Волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших сокровищ страны, исчезла и попала в руки зловещего существа. Небожители не стали безучастными: они помогли людям победить разрушителя и, чтобы обезопасить музыкальный инструмент от новых нападений, разделили его на две части и доверили их хранению у двух разных наставников — конфуцианскому учёному Хваду и буддийскому учителю Чхонвану. Скоро разнеслась новость о том, что почтенный монах был убит, а та часть флейты, что держалась у него, пропала. Виновниками тут же заподозрили ученика Чхонвана по имени Чон У-чхи. В наказание за преступление молодого человека и его верного пса Чхорэна навсегда запечатали в картине, лишив их свободы. Так начинается история, где забытые тайны прошлого тесно переплетаются с борьбой за правду и судьбу людей. Героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы докопаться до истины и снять клеймо с Чон У-чхи.