Маленький Данька чувствует себя чрезвычайно счастливым: до первого класса осталось всего несколько дней, и он наконец-то отправится в учебное путешествие. Теперь у него появятся новые друзья, помимо одинокого дворника Гаврилы и печальной девочки из соседнего двора. В преддверии 1 сентября в их доме кипит предпраздничная суета — торт на столе, гости смеются, подарки ждут своего часа. Но в самый важный момент долгожданный подарок оказывается не для Даньки: его получает совсем иной мальчик. Радость праздника сменяется странным, тревожным откровением. Событие вынуждает Даньку переосмыслить, что значит быть рядом с людьми и как устроен мир вокруг. Праздничная ночь превращается в урок взросления: она напоминает о том, что радость и горе порой стоят рядом, и за улыбками скрываются неожиданные испытания. Так начинается путь героя к новым вопросам и ответам, которые он вынесет из этого одного, но очень важного вечера.