На курортном отдыхе в Ялте судьба сводит поразительно разных людей — Гурова и Анну Сергеевну, героев этой экранизации одноимённой повести. Их краткая встреча перерастает в сильное чувство, которым они начинают жить друг для друга. Общение вдали от привычного дома открывает перед ними новый, далекий от обыденности мир, где надежды кажутся вполне осуществимыми, а будущее кажется радужным. Но между ними стоит непреодолимая преграда: он женат, а она сама мать и жена, связанная семейными узами. По мере того как их связь углубляется, они сталкиваются с выбором: сохранить существующий уклад или рискнуть всем ради взаимного чувства. Фильм исследует тонкую грань между искренним влечением и реальностью, которая не терпит подвохов. Вокруг море и ялтинский воздух служат фоном для откровений, сомнений и самооткрытий, заставляя героев переоценить ценности, понимания и пределы ответственности.