В центре сюжета — капитан Гарольд Калверт, чей путь начинается на дальнем полигоне Смоки-Хилл в Канзасе, где он осваивает управление новейшей тяжёлой бомбардировочной машиной Boeing B-29 Superfortress. За время курса летчики совместно с техникой проходят строгую подготовку, учатся работать в составе экипажа, доверять навигации и приборам, овладевают тактиками пилотирования в боевых условиях. По завершении обучения часть экипажей отправляется к базе в Китае, чтобы осуществлять первые налёты на японские цели и закреплять боевые навыки на практике. Затем соединение переводят на Гуам, где генерал Кертис, новый командир, пересматривает тактику: бомбардировки ведутся с более низких высот, что повышает точность ударов и расширяет масштаб ущерба. В ходе войны Калверт переживает немало испытаний, находит верных товарищей по оружию и обнаруживает любовь, строя личную историю на фоне постоянной угрозы и потерь. Фильм передаёт атмосферу риска, дружбы и мужества, сопутствующую авиационному подвигу.