Действие разворачивается в Ливерпуле, во времена послевоенных 40–50‑х годов. В день её свадьбы невеста горько сожалеет, что отец не дожил до этого торжества. Отец — алкоголик с непредсказуемыми вспышками жестокости: порой он мог избить детей, а затем бережно охранять их сон. Жизнь кажется простой, почти недоступной, словно просеянной через старые фотографии. Всё становится загадочным без нажима: вещи разговаривают молчанием, мелодии пустяков звучат о главном. Под таким давлением мы благополучно проспали половину существования. Какой смысл всё это показывать и травить душу? Дэвис аккуратно отделяет песни от тех, кто их пел. Он демонстрирует, что музыка, к которой герои привязались духом, вовсе не имеет отношения к их реальной жизни. Потянув за одну ниточку, он задевает важный нерв. И вместе с песнями, рожденными прожитыми судьбами, исчезают слова, разговоры, голоса, интонации. Мы стоим в пустом доме, где до сих пор витает чьё‑то эхо. Эффект дежавю подсказывает, что тебя здесь тоже никогда не будет. Через несколько лет из этой атмосферы выступит звучание “Битлз”, и мир навеки изменится.