Начало VII века нашей эры. Не согрешишь, не покаешься. Дагобер I, первый король франков, обжора, пьяница и страшный бабник, подвергается налету варваров во время путешествия. Чудом оставшись в живых и понимая, что очень много и часто грешит, он отправляется в паломничество к Папе римскому Гонорию I просить отпущения грехов, где втягивается в запутанные интриги с участием лжепапы, точного двойника настоящего...