Из-за особых обстоятельств 34-летний Нобуо всё ещё учится в старшей школе. Там же учится и живущая с матерью Рикако - девушка, которая прекрасно поёт и умеет довольно правдоподобно имитировать рыдания. Нобуо и Рикако объединяются, чтобы вместе отправиться на поиски отца девушки.