Сюжет
Художник Эдуардо Миранда колесит по окрестностям Гранады в поиске нового импульса к своему творчеству. По дороге он наталкивается на цыганский табор и становится свидетелем зажигательного танца молодой Кармен. Увидев в ней материал для будущей картины, художник предлагает девушке позировать за небольшое вознаграждение. Кармен соглашается. В течение нескольких сеансов, пока Эдуардо пишет ее портрет, цыганка безнадёжно влюбляется в мастера, и он, по-видимому, отвечает ей взаимностью. Но внезапно из странствия возвращается супруга сеньора Миранды, о которой Кармен ничего не знала. Не выдавая своего разочарования, девушка продолжает позировать, вызывая пылкую ревность как у своей соперницы, так и у своего цыганского жениха. По мере того как кадр набирает ясность, между ними растёт напряжение — и страсть, и риск разоблачения, и вопрос о том, чем обернется этот творческий эксперимент для их жизни.