Этот фильм 1960 года рассказывает о том, как английский пластический хирург, спасаясь от последствий неудачно проведённой операции, находит убежище во Франции и спустя время становится управляющим цирком. Он не забывает и о своей главной профессии: постепенно его руки возвращают людям красоту, и одна за другой бывшие пациентки превращаются в привлекательных артисток циркового номера. Но мотивация героя далека от благородства: за маской благочестивого спасителя скрывается холодный расчет и тяга к власти. В атмосфере ярких выступлений и блестящих иллюзий цирк обретает новую славу, пока за кулисами не возникают слухи о том, что его методы обходят этические границы. Фильм держит зрителя в напряжении, переходя от светлого глянца циркового шатра к темной стороне экспериментов над человеком, где внешность становится инструментом силы, и цена успеха оказывается слишком высокой.