Сюжет
Неустанно колесит по Норвегии бродячий цирк мастера Фанданго, радующим зрителей яркими номерами и шумной атмосферой. В одном из небольших городков к артистам пристаёт молодой Янник: сначала он выступает как подручный помощник, но вскоре осознаёт, что в нём живут таланты пародиста и магического иллюзиониста. Юноша влюблён в девушку по имени Тове, которая с цирком путешествует с самого детства, помогая артистам в разных номерах; теперь она работает ассистенткой у стрелка Эрнандеса. Однажды, выйдя на арену в состоянии опьянения, стрелок непреднамеренно задевает девушку пулями. Рана оказалась лёгкой, но этот случай заставляет Янника всерьёз переживать за судьбу своей возлюбленной и за собственное будущее рядом с ней. Старый клоун, которого труппа зовёт просто Папой, набирает парня под своё крыло и раскрывает ему основы циркового мастерства. Однако Янник решает стать настоящим мастером и придумывает трюк, способный затмить Гудини. После коротких сомнений Тове решает поддержать любимого в его дерзком замысле…