Группа российских еврейских актеров, бежавших от ужаса и анархии своего отечества, прибывает в Израиль в 1990 году. В цирке-шапито в Тель-Авиве они разыгрывают грандиозную, безумную и пугающую пьесу о группе немецких евреев во главе со знаменитым клоуном Адамом Штайном, который попал в Израиль в конце сороковых прямо из лагерей смерти. Постепенно граница между истинной личностью актеров и персонажами, которых они играют, становится всё более размытой.