Сюжет
Действие разворачивается в 1970-х годах. Рон Столлуорт становится первым афроамериканским полицейским в департаменте полиции Колорадо-Спрингс. Сначала руководство направляет его в архив, но он просит перевести его на работу под прикрытием. Получив удачное первое задание, его переводят в отдел расследований. В ходе поиска нового дела он наталкивается на объявление в газете и звонит, чтобы записаться в Ку-Клукс-Клан. Но по понятным причинам на место в начале операции высылают не его самого, а белого напарника-еврея, который действует от его имени и прибывает в организацию вместо Рона. Так начинается необычное партнерство: один — офицер на связи, другой — физически присутствующий в организации и помогающий разоблачать её изнутри. Фильм исследует вопросы расы, предубеждений и нравственных дилемм в Америке той эпохи.