В Америке семидесятых годов раскалённые просторы пустыни соседствуют с городскими кварталами, где закулисные сделки становятся оружием для чужих революций. Два напарника по полиции — чернокожий и белый — идут по следу могущественной преступной сети, и каждый их шаг приближает к столкновению с темной стороной закона и преступности. Они выследят главарей нарко-оружейной мафии, чьи планы включают обмен опасных партий наркотиков на винтовки, чтобы вдохнуть жизнь в безумную идею революции в некой кокаиновой стране. Напор и хитрость преступников ставят под угрозу не только их ставки, но и жизни невинных людей, и пара детективов оказывается втянутой в опасную игру, где предательство и сила владения оружием правят балом. В кульминации один из напарников — белый коп — погибает на службе, оставив своего чернокожего партнёра один на один с хаосом и преступниками. Противники принимают решение не останавливаться и начинают настоящий безудержный беспредел, распространяя страх, разрушая жизни и переворачивая расследование с ног на голову. Черный полицейский берёт ситуацию в свои руки, полагаясь на опыт, инстинкты и решимость, чтобы положить конец насилию и разрушению, которые царят вокруг.