Америка 70-х. Где-то в пустыне готовится сделка по обмену наркотиков на оружие для какой-то революции в какой-то кокаиновой стране. Черный и белый полицейские-напарники ведут бой с преступностью. Они выходят на боссов нарко-оружейной мафии. Белый полицейский погибает. Черный полицейский берет дело в свои руки. И для бандитов начинается черный беспредел…