Действие фильма разворачивается в современности на фоне внутреннего противостояния в приграничной зоне. Группа американских докторов прибывает туда с благотворительной миссией, надеясь облегчить страдания местных жителей и принести немного надежды в раздираемую конфликтами область. Но судьба подбрасывает им суровые испытания: им приходится рисковать не только карьерными достижениями, но и собственной безопасностью, чтобы выжить и помочь другим. Как из преданного врача и любящего супруга может вырасти яростно настроенный убийца? Что толкает человека на край дозволенного, когда одиночество давит сильнее традиционных норм? Может ли запретная связь стать нормой в мире, где традиции сталкиваются с современными нравами? На экране перед зрителем разворачиваются сцены страха, осуждения, измен и безразличия, ревности и жестокости, которые пронизывают поступки персонажей.
Персонажи становятся зеркалом той реальности, к которой причислены их мораль и ценности. Попытка навязать чужую систему взглядов миру оказывается непростой задачей, ведь мораль не делится на «чужую» и «свою» — она едина для всех. Именно потому конфликт идти по пути собственного понимания добра выходит столь спорным и трагичным.
Перед началом съёмок Юрия Грымова задержали в египетском аэропорту за попытку ввоза автоматов Калашникова, финского ножа, автоматных гильз и противопехотных мин и отпустили только через два дня, когда вмешался российский консул и выяснилось, что всё ввозимое — бутафория.