1888 год, штат Вайоминг. Две соседние семьи столетиями держат между собой холодную вражду, и их владения чертят узкие границы между участками. Глава одной из них — Айк Фрэнклин, владелец крупнейшего ранчо округа, суровый, молчаливый и упрямый человек, чью волю не сломать. Его соперник — Джон Красный Орёл, имя которое он принял после брака с дочерью индейского вождя, человек, чьё поведение порой скрывает уважение к мудрости предков и хитрости местных традиций. Накануне Рождества внезапно тяжело заболевает внук Айка, и единственный шанс спасти ребёнка — зелье из редких целебных трав, приготовленное по рецептам индейцев. Джон соглашается взять на себя роль хранителя древнего рецепта и привести в исполнение искусство травничества, чтобы сварить снадобье по их наставлениям. Погружаясь в холод и снег, герои сталкиваются с выбором между давними обидами и человеческой надеждой. Время испытывает их веру в чудо, и судьбы двух кланов переплетаются в рискованной попытке исцелить юного больного.