Сюжет
За прошедшие тридцать пять лет герой Исао Бито не только повзрослел, но и превратился в мастера старой школы ракуго, умеющего владеть сценой и верностью традициям. Теперь он поручает своему юному ученику Синдену отправиться на поиски его давнего предшественника — Синто, человека, чьи шаги давно исчезли за горизонтами времени. Много лет назад Синто принял решение прекратить обучение и исчезнуть в неизвестности, оставив вопросы без ответов и множество догадываний. Задача Синдена непроста: ему предстоит по порядку обратиться к каждому ученику мастера, чтобы собрать из их воспоминаний малые и крупные ниточки судьбы «бродяжного» сказителя. Встреча за встречей раскрывает внутреннюю драму ракуго, позволяет увидеть, как живет сцена за кулисами, какие сомнения гнетут учеников и как они стремятся сохранить ремесло. Постепенно складывается мозаика — кто такой был Синто, какие тайны он утаивал и зачем исчез из поля зрения, — и на её основе вырисовывается полная картина пути великого мастера и его странствующего наставника.