За прошедшие 35 лет герой Исао Бито не только постарел, но и сам стал мастером школы в традиционном стиле “ракуго”. Теперь же он поручает своему молодому ученику Синдену отправиться на поиски его далекого предшественника Синтото. Много лет назад тот решил бросить учёбу и исчез в неизвестном направлении. Синдену приходится объекхать по очереди всех учеников своего мастера, чтобы узнать о судьбе “блудного” сказителя.