Действие фильма разворачивается вокруг женщины по имени Виржиния, чья неустойчивость психики и нестандартное восприятие мира становятся движущей силой сюжета. Её внутренний мир напоминает тонкую поверхность с едва заметными трещинами: каждое чувство порождает и восторг, и тревогу, порой вспыхивая как резкий импульс. Её единственным источником радости и опорой становится шестнадцатилетний сын Эммет, вокруг которого строится её существование. Именно он приносит ей мгновенные минуты счастья, но одновременно усложняет её внутренние мучения и нестабильную реальность. Фильм исследует хрупкую грань между близостью и разрушением, где материнская любовь переплетается с навязчивостью и эмоциональной неопределённостью. В центре повествования — сложная и противоречивая связь матери и сына: желание защитить его и одновременно черпать из его роста и взросления смысл собственного существования. Картина держит зрителя в напряжении, показывая, как ранимость души может перерасти в драму, затрагивающую самых близких людей.
Первоначально роль шерифа Типтона должен был сыграть Лиам Нисон, но он отказался от участия в проекте, поэтому вскоре на эту роль пригласили актера Эдда Харриса.