Прошло шесть лет с того момента, как Розмари Вудхауз стала матерью мальчика по имени Эндрю. Она всё ещё отказывается признавать мрачную правду о его происхождении и ищет рациональные объяснения странным событиям вокруг него. Но трагедия не даёт ей покоя: Эндрю оказывается причастен к гибели двоих детей, и страх за судьбу его будущего заставляет её пересмотреть своё отношение. Розмари принимает тяжёлое решение и ломает связь с сыном, улетая прочь и оставив ребёнка на автобусной остановке, надеясь, что расстояние сможет остановить цепь кошмаров.
Спустя годы Эндрю достигает совершеннолетия — ему исполняется двадцать один год. Он втягивается в загадочные ритуалы сатанинской секты, члены которой считают свои обряды безобидной и редкой забавой. Они не подозревают, что перед ними не просто молодой человек, а носитель древнего зла. В их глазах это всего лишь странная игра, однако реальность куда опаснее их представлений: Эндрю — не просто сын, а настоящее воплощение Дьявола на земле, скрывающееся под маской обычного парня.