Берлин, 1925 год. Медвежатник Орье освобождается из тюрьмы и возвращается к своей любовнице Нелли, которая работает в массажном кабинете «Венера Мило». Нелли уговаривает его стать сутенером, но эта работа не для него. От скуки он начинает роман с хозяйкой салона Ольгой, об этом узнает ревнивая Нелли.