Хитроумный горбун Лодризио задумал отнять владения своего дяди, рыцаря Альвизе. С помощью наемной убийцы Убальдины он устраняет лучшего друга сеньора, графа Сент-Элиа, а в его гибели обвиняет его же сына, Коррадо. Молодой человек вынужден бежать в лес, где вскоре появляется таинственный разбойник по прозвищу Черный Лучник. Однако ни сам синьор Альвизе, ни влюбленная в младшего Сент-Элиа его дочь Джиневра не верят в вину Коррадо, не подозревая при этом, что планы коварного Лодризио учитывают их чувства. Вскоре он обвиняет в смерти графа уже своего дядю, а от своей двоюродной сестры требует выйти за него замуж, обещая взамен освободить из тюрьмы ее отца.