Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда на территории Якутии орудовала особо опасная банда преступников «Черная маска» под предводительством бывшего артиста цирка, силача Ивана. Другому же силачу, старшему лейтенанту милиции Гаврилу Десяткину приказано обезвредить преступников.