Картина Черная магия рассказывает историю юного цыганского мальчика Джозефа Бальзамо, чье детство прошло на солнечных берегах южной Франции. Он вырастает с тяжелой обидой на мир после того, как родители были бездоказательно казнены по приказу могущественного Виконта де Монтега. Спустя годы у него открывается необычная способность влиять на людей с помощью гипноза, и он решает изменить судьбу, приняв другое имя и под именем графа Калиостро. Пользуясь своим даром, Бальзамо стремится к славе и богатству, строя карьеру вокруг обольстительных иллюзий и манипуляций. В глубине же души он вынашивает идею мести тем, кто когда-то причинил ему боль и разрушил детство. Он манипулирует окружением, прибегая к хитрости и психологическому давлению, чтобы добиться желаемого триумфа. Но цена власти над чужими мыслями быстро оказывается выше, чем он anticipировал: каждый шаг на пути к триумфу сопряжен с опасностью потерять себя. Фильм исследует тему власти, мести и моральной цены, заплетая мистику и обман в ткань человеческих амбиций.