Сюжет
Главная нить сюжета крутится вокруг Солохи — матери кузнеца Вакулы, которая водится с нечистой силой. В отсутствие мужа её дом становится пристанищем для гостей из потустороннего мира: Черта, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешках, и когда Оксана возвращается, капризная красавица вызывает у Вакулы тревогу и сожаление. Чтобы навести порядок в доме, он выносит мешки на улицу, и на дворе разгорается весёлое калядование: парни и девушки кружатся в пляске и песнях, среди которых — и сама Оксана. Она просит кузнеца принести ей черевички не хуже царских, и Вакула, не желая обидеть возлюбленную, решается рискнуть. Он садится верхом на Черта и мчится к царскому дворцу, пытаясь добиться исполнения её желания. Путь во дворец становится испытанием смелости и чуда, обещая перемену судьбы для героев и их отношений.