Сюжет
В центре истории — профессор Рожерио, воспитавший приемного сына Роберто. Мальчика они нашли во время прогулки с женой в забытой одинокой хижине рядом с телом умершей матери. Со временем в поведении Роберто стали появляться тревожные признаки: неожиданные всплески агрессии, резкие смены настроения и молчаливое, почти холодное спокойствие взглядов. Родители списали это на характерные особенности детского возраста и решили отправить мальчика в закрытую школу, чтобы устроить дисциплину и порядок. Однако вскоре рядом со школой начали происходить нападения загадочного зверя. До поры до времени жертвы не возникали, поэтому жители мало обращали внимания на происходящее. Только Рожерио, сопоставив детали, начал приходить к выводу, что Роберто подвержен периодам превращения в оборотня. Чтобы разобраться в природе явления и предотвратить возможную трагедию, он сам отправляется в школу, где учится Роберто, чтобы раскрыть тайну и найти способ остановить опасность.