Профессор Рожерио воспитывает приемного сына Роберто, которого нашел во время прогулки с женой в одинокой хижине рядом с умершей матерью. Однажды в поведении мальчика родители заметили некие странности, но не обратили внимания и лишь отослали ребенка в закрытую школу. Вскоре в ее окрестностях начали происходить нападения неизвестного зверя, но поскольку до поры до времени обходилось без жертв, то им тоже не придавали значения. И только Рожерио, сопоставив факты, начал подозревать, что его приемный сын подвержен приступам ликантропии. Чтобы разобраться в этом и предотвратить возможную трагедию, профессор отправляется в школу, где учится Роберто.