Сюжет
Доктор Тривз обнаруживает Меррика среди викторианских цирковых эффектов, скрывающихся под вывеской фрик-шоу, куда его привёл расчетливый предприниматель Байтс. Внешность мужчины-слона настолько пугает, что он вынужден обходиться просторным одеянием, похожим на мешок, чтобы никто не разглядел его чудовищные наросты и деформированные линии тела. Байтс убеждает окружающих, что Меррик — умственно отсталый человек, и поэтому он не просто участник номера, а главный экспонат, за которым следят зрители и который приносит доход. Несмотря на роль звезды, Меррик встречает жестокое отношение со стороны хозяина, который эксплуатирует его слабости и страхи ради сцены и прибыли.
Тривза притягивает этот «экспонат» своим загадочным обаянием, и он решает выкупить Меррика у Байтса, чтобы поместить его в больницу для углубленного обследования и, возможно, прочитать лекцию о его состоянии. За любопытством скрывается нечто большее: стремление понять человека, помочь ему и дать шанс на более человеческую жизнь. Байтс же не желает расставаться с единственным источником заработка, уверяя, что потеря Меррика обернётся его концом. Тривз начинает обдумывать способы, как можно реально повлиять на судьбу этого ранимого существования и подать ему поддержку, выходящую за рамки циркового номера.