Мужчина, одержимый Хамфри Богартом, делает пластическую операцию, чтобы выглядеть так же, как актер. Потом он меняет своё имя на Сэм Марлоу (Сэм Спейд и Филипп Марлоу — это два самых известных персонажа Богарта), нанимает взбалмошную блондинку секретаршу, и открывает детективное агентство.